一年狂砸44亿美元, 美国风投锁定伦敦哪些创业商机?

由PitchBook为伦敦发展署提供的最新数据表明，2019年美国风投对英国的企业投资创历史新高。这一结果也和近日举行的“硅谷来到英国”的系列活动相吻合。

截至今年目前为止，美国投资者已经与英国企业达成了价值44亿美元的交易，其中伦敦业务占2019年美国风投总量的77%，约34亿美元。

2019年，美国风投对英国企业的主要投资包括：硅谷投资公司Y Combinator牵头，对伦敦科技金融独角兽Monzo的1.44亿美元F轮融资；总部位于Palo Alto的投资者Accel Partners对伦敦网络安全公司Snyk的7000万美元B轮融资；以及由纽约投资者Insight Partners牵头，对英国数据隐私公司OneTrust的2亿美元A轮融资。

随着“伦敦制造”的独角兽企业数量持续增长，美国投资者一直将伦敦视为欧洲的创业之都。调查结果显示，过去5年来，伦敦吸引到的全球创业投资远远高于欧洲任何其它城市。

同时，英国与硅谷之间的投资纽带尤为牢固。过去5年，湾区的风投向英国企业的投资额(107亿美元)几乎是德国(59.5亿美元)和法国(28.7亿美元)的两倍。

天使投资人和SVC2UK的联合创始人Sherry Coutu CBE表示：“英国仍是全球投资者的首选地，因为这里正生产大量的规模化企业。尽管脱欧为英国带来一些不确定性，但来自美国的投资者仍将伦敦视为欧洲领先的科技中心。这里拥有世界一流的人才和大量创新公司，尤其是在科技金融、网络安全以及人工智能等领域。”

硅谷的投资公司August Capital的合伙人David Hornik补充道：“英国和硅谷在科技和创新方面有着共同的优势。作为投资者，我一直关注伦敦，因为这是一个真正的全球性业务中心，拥有大量突破性技术公司。我参与的SVC2UK计划已经很多年了，它是建立网络并连接全球2大领先的初创中心的好方法。”

与此同时，伦敦蓬勃发展的科技金融行业也对美国投资者有着特别的吸引力。2019年的大宗交易包括：Accel Partners对伦敦在线汇款平台WorldRemit的1.75亿美元D轮融资；对在线支付服务公司GoCardless的7500万美元E轮融资；对在线国际货币交易平台CurrencyCloud的4000万美元E轮融资，这两笔交易均由Alphabet Inc的风投机构GV牵头。

由Innovate Finance和London& Partners的独立研究发现，伦敦在科技金融方面获得的投资超过纽约和其他任何欧洲科技中心，仅次于硅谷。

涌向英国的投资者也能获得良好的回报。英国商业银行(British Business Bank)最近的一份报告指出，英国风投基金获得的财务回报要高于美国同行。2002年-2006年间，英国风投基金的派息与实收资本(DPI)要比美国同类更高。

英美两国之间的贸易与投资也保持牢固联系，一些美国巨头相继宣布对伦敦进行长期投资，包括：

• 苹果计划于2021在伦敦开设新的总部，汇聚1400名员工

• 谷歌将在国王十字建立新的总部，汇聚4500名员工

• LinkedIn于2019年1月搬迁至位于Farringdon的英国新总部

• 2018年，脸书宣布在伦敦国王十字地区增设三个新的办公区，将英国雇员人数增加一倍，容纳6000名员工，包括该公司在硅谷以外最大的研发中心。同时该公司还宣布将伦敦最为WhatsApp支付的开发基地，并另外雇佣100人团队。

• 2017年6月，电商巨头亚马逊宣布将扩大伦敦开发中心的规模，将科技雇员从450人增至900人，亚马逊英国的新总部Principal Place大厦可容纳超过5000名雇员。

• 2017年11月，Spotify确认将伦敦员工规模扩大一倍，并在Shoreditch开设新的办公室作为其研发部门的办公场所。

• 2018年，微软宣布投资2000万美元在Shoreditch开设面向全球初创企业的加速器空间“Reactor”。同时今年6月微软在牛津街开设了其欧洲首家旗舰零售店。

在另一方面，对于希望进军国际市场的英国企业而言，美国仍是关键市场。许多英国科技金融独角兽企业都于2019年宣布在美国市场推出服务，包括Revolut、Monzo和TransferWise。

最近2年大热的人工智能也是另一个关键领域，英国AI公司Babylon Health宣布将在最近的5.5亿美元融资后开始扩展美国市场，而伦敦金融AI识别软件公司，Onfido也宣布启动一项国际化合作计划，以扩大该平台在美国市场的影响力。

为何是英国？

首先，人才的力量——英国聚集大量优秀人才。现在有210万人服务于数字科技经济领域中具有突破意义的公司。

其次，资金的力量——英国初创企业吸引到的风险投资比以往任何时候都多。欧洲最大的10家风险投资基金中，有7家都以英国为大本营，毕竟他们也都想从初创企业中分得一杯羹。同时，伦敦的投资者在投资不同国家时也表现得最为活跃。

阿兰图灵研究所董事会托管人和Tech Nation董事会成员Wendy Tan White表示：“作为一名企业家兼投资人，我看到在世界级研究学术氛围的助力下，英国科技发展势不可挡。野心勃勃的企业家们不需要离开不列颠群岛前往美国去建立理想中的公司了。”

新科技正在成为科技投资增长的主力，2017年对于人工智能(AI)领域的投资增长了50%。去年AI也占到了伦敦科技增长的10%。

科技人才签证计划

英国科技机构TechUK表示，英国政府非常明确地显示了面向全世界抢夺科技人才的愿望，希望抢在欧洲其它国家前面，吸引科技类的企业家和投资者。

英国内政部于2019年春季推出“初创签证”(Start-up visa)。 “

新的初创签证是一个鼓励那些有想法的企业家来到英国的明智之举，初创仅是英国科技的一部分，”Tech UK的副执行官Antony Walker表示。

“据了解，2017年12月至2018年3月期间，大约1000名科技工作者的签证被拒。对于经济增长来说，这是一个急需解决的问题。”

英国独角兽企业

1、Global Switch

地产大亨Reuben兄弟将持有的公司股份的一半出售给一个亚洲投资财团后，Global Switch估值为84亿英镑。该公司成立于1998年，在欧洲和亚太地区拥有11个数据中心。

2、The Hut Group (THG)

线上美容产品零售商，旗下拥有LookFantastic、MyProtein和Zavvi等品牌，估值近40亿英镑。

3、BGL Group

加拿大养老金投资委员会(CPPIB)以6.75亿英镑收购该集团30%股份后，保险和金融服务公司BGL Group的估值为22.5亿英镑。

4、OakNorth

电子银行初创公司OakNorth在2019年1月获得了28亿美元的估值。此前，该公司在软银旗下的Vision Fund领导的一轮投资中获得了4.4亿美元的投资。

OakNorth是2008年金融危机以来涌现的一系列新兴小型“挑战者”银行中的一家。

它的主要业务面向商业银行，去年形成独角兽公司的规模，也是新兴小型银行中的第一家。OakNorth开发了自己的AI软件，名为Acorn Machines，它使用数据授权贷款人为中小型企业提供融资。

5、Deliveroo

在获得3.85亿美元的融资后，2017年9月时送餐平台Deliveroo的估值为20亿美元。

尽管是由两个美国人Will Shu和Greg Orlowski创立，但Deliveroo还是一家大本营在英国的公司。创立于2013年，这家初创公司联合英国超过10,000家餐厅为消费者速递美食。今年这家公司发起了减少交易中塑料制品使用的倡议，例如塑料餐具等，并且在研发环保包装。

6、BenevolentAI

办公室分布在比利时、纽约、 伦敦，研究机构在剑桥。BenevolentAI正在震撼医疗届。这家初创公司使用人工智能(AI)开发治疗运动神经元疾病和帕金森氏症等疾病的新药物。2018年4月，BenevolentAI从现有及新晋投资者手中募集了1.15亿美元，使其总估值达到了20亿美元，这是人工智能制药领域最大一轮融资之一。

7、Improbable

在2018年获得网易的5000万美元融资后，Improbable的估值为20亿美元。2017年，该公司凭借拿到5.02亿美元软银投资后首次跻身独角兽行列，这是欧洲科技公司拿到的最大笔投资。

Improbably创造了名为SpatialOS的平台，可用以构建高级虚拟世界。目前这项技术已被应用在游戏创作中。

8、Oxford Nanopore

在寻找纳米孔DNA测序仪？那么找位于牛津的独角兽公司Oxford Nanopore就行了。这一设备名为MinION，是一款便携式实时低成本设备，旨在为任何人提供简单的生物分析。MinION面向任何从事科学研究，教育或环境监测等现实环境工作的人员。2005年Oxford Nanopore募集了4.51亿英镑投资。

2018年10月，美国生物科技集团Amgen向该公司投资6600万美元，公司估值达到15亿美元。

9、Revolut

这家科技金融公司在2018年4月晋级为独角兽企业，目前估值为17亿美元，是一年前估值的5倍。公司成立于2015年，

Revolut目前在欧洲有200万用户，仅在英国就有90万左右的用户，这家公司表示今年晚些时候会将业务扩展到美国、香港和澳大利亚。

10、Graphcore

获得2亿美元的D轮融资后，AI芯片制造商的估值为17亿美元。成立于2016年，公司位于布里斯托。

11、Darktrace

Darktrace是一家十分有趣的公司。它已经基于人体的免疫系统开发了自己的机器学习技术，被企业用于抵御网络攻击。并且Darktrace有两位女性CEO，分别是负责美国的Nicole Eagan和负责英国、 欧洲、中东和非洲地区的Poppy Gustafsson。在E轮融资中获得了5000万美元。2018年9月该公司的估值达到16.5亿美元。

12、Greensill

获得General Atlantic的2.5亿美元投资后，Greensill于2018年7月成为独角兽企业，估值为16.4亿美元。

13、TransferWise

TransferWise最初是英国一家金融科技公司。2011年由两位爱沙尼亚人Kristo Käärmann和Taavet Hinrikus在伦敦创办，最初的动机是他们受够了跨国银行账户转账的各种费用。公司估值16亿美元。

14、Monzo

颇受英国年轻一族喜爱的英国数字银行Monzo获得8500万英镑的E轮融资后，成功与2018年10月加入了独角兽俱乐部。该公司估值10亿英镑。

15、Blue Prism

RPA供应商BluePrism在2018年2月成为独角兽企业，估值13亿美元。

16、Brewdog

苏格兰精酿啤酒品牌，成立于2007年。在将22%的股份出售给美国公司TSG Consumer Partners。2017年4月成为独角兽企业，估值12亿美元。

17、The Access Group

商业软件供应商The Access Group于2018年4月加入独角兽俱乐部，此前私募公司HG对其投资了约3090万英镑，目前估值为10亿英镑。

18、Matchesfashion

2017年9月，私募公司Apax Partners以10亿英镑的估值收购了该公司的多数股权，使其成为独角兽的一员。

19、Immunocore

名单上的另一家医药初创公司Immunocore专注研发癌症药物。这家公司致力于开发一种名为免疫疗法的新型药物，利用免疫系统来摧毁肿块。总部位于牛津附近的Abingdon，Immunocore最初来源于一家1998年从牛津大学分离出的名为Avidex的公司。

20、Funding Circle

创立于2010年，Funding Circle是席卷英国的P2P借贷市场的一部分。尽管同类中幸存者很少，但Funding Circle向中小型企业提供贷款的数量却飙升。这家公司在英国科技圈是如此受宠，以至于他的创始人Samir Desai在2015年获得了英国二等勋位爵士。